Что значит время для вампира? Вампира у которого есть семья? Есть дети? По большому счёту ничего. Прошло уже 120 лет с того момента, как "конфликт" Калленов с Вольтури перевесил не в сторону владык. Вы спросите, что же изменилось за это время. Особых изменений не произошло. Хотя парочку шокирующих событий произошло. Розали и Эммет приютили маленькую девочку в свою семью. Теперь Розали ощущает себя настоящей матерью. Элис и Джаспер наконец таки совместными усилиями преодолели желания Джаспера к человеческой крови. Карлайл и Эсми наслаждаются жизнью. Эсми занялась благотворительностью, направленной на детей-сирот и детей-инвалидов. А Эдвард с Беллой всё так же наслаждаются друг другом в полной мере. Только вот у Ренесми и Джейкоба всё никак не наладятся отношения. Нет, у этой пары всё отлично, просто с каждым новым переездом они всё большое и больше начинают друг друга ревновать. Последний переезд дался влюбленным очень тяжело. Они были на Аляске, у своих давних друзей Денали, Ренесми и Джейк очень часто находились по отдельности, так как Деналийцы до сих пор не могут отойти от того, что их сестра была убита. Только Гаррет очень хорошо относится к Джейкобу не смотря на то, что он оборотень. Кармен и Элеазар недавно были в Вольтерре, по приглашению Аро. Вернулись они не с лучшими впечатлениями, так как у Вольтури начался сложный период в клане. Постоянные интрижки и сплетни, очень часто ссорят между собой участников свиты. Аро, Кайус и Маркус никак не могут определится, что делать с оборотнями-перевёртышами. Кай за то, чтобы их истреблять. Аро за то, чтобы их приручить. А Маркус предлагает сначала добрую половину оборотней истребить, а потом оставшихся приручить. Вот и никак они не могут определится в своих решениях. Параллельно с этим они не могут простить Калленов за тот позор, который они им причинили и решают вновь вступить в войну с этой семьёй. Только вот сил у королевского клана стала намного больше, ведь Аро добавил в коллекцию своих "брильянтов" пару дампиров, собственного производства, так сказать и на достигнутом не собирается останавливаться. Элис сообщает своей семье, о том, что в этот раз битвы не миновать. На семейном совете, Каллены решают отправить Селесту, Ренесми и Джейкоба как можно дальше от места боя. Как бы "дети" не были против, деваться не куда. Выбор пал на солнечный город-курорт Ниццу. Пока подготовка к битве идёт быстрыми темпом, младшие из Калленов и Джейкоб знакомятся на пляжу с девушкой, представившейся, Серафиной. После непродолжительного разговора, незнакомка рассказывает, что она дампир и, что, она является младшей сестрой Аро. После чего Джейкоб не задумываясь бросается на девушку, но получает отпор. Серафина зла на оборотня, но прекрасно понимает его чувства. Вскоре, брюнетка рассказывает Ренесми, что она ненавидит своего брата до кончиков пальцев на ногах, и что давно желает ему смерти, только вот возможности никак не предоставляется. Несси старается отговорить новую знакомую, но та сообщает, что помимо неё у неё есть ещё целый клан анти-любителей Аро и что сдаваться они не намерены. Ренесми решает, что всё-таки у неё есть шанс спасти свою семью от участи Ирины Денали. Поэтому ребята и их новые знакомые без промедления отправляются обратно в Форкс. Слава Богу, что там уже никто не помнит о Белле Свон и её трагической истории. Все её старые знакомые, уже давно погибли. Спустя несколько дней по приезду нового клана вампиров, у оборотней начинается новый период обращений. В стае этому рады, отчасти рады. Ведь старых оборотней осталось очень мало, а новообращенных нужно всему обучать. В один из дней, Серафина решила прогуляться по лесу и осмотреть местность. Только вот девушку не предупредили, что там повсюду носится куча оборотней, желающих убить парочку вампиров (хотя вампиром, как таковым, она не являлась). Осматривая лесную поляну девушка поняла, что за ней кто-то следит. Какой бы она бесстрашной не была ей было немного не по себе, так как следящих было несколько. После минутного затишья, на поляну к дампирше вышло четыре огромных волка. Мысленно оценив ситуацию, девушка решила, что самым верным решением будет просто сбежать. Но оборотни думали по другому. Между девушкой и волками началась битва. Серафина мужественно отбивалась, стараясь как можно меньше причинить вреда обидчикам, но не заметила, как со спины на неё налетел враг. Афина ощутила жгучую боль в области правой ладышке и, взглянув на ногу, девушка увидела огромный след от когтей оборотня. Пнув со всей силы волка в рёбра девушка упала на землю. В тот момент, когда к ней самодовольно, с гордо поднятой головой, вплотную начали подходить оборотни, она закрыла глаза и с улыбкой на лице стала ожидать смерть. Но неожиданно она услышала чей-то громкий рык и резко открыла глаза. Перед ней оказался ещё один пёс. Он налетел на девушки и закрыл её своим телом. А следом за ним на поляне появились Ренесми с Джейкоб. Несси помогла подняться девушке. Оборотень, который закрыл собой девушку, и Блек перевоплотились в людей, а остальные просто разбежались. Но Серафине было немного не до этого, так как из её раны рекой лилась кровь. Перепачкавшись самой, она умудрилась перепачкать и Каллен. На тот момент Афина потеряла очень много крови, в связи с чем потеряла сознание. Через пару секунд она ощутила, что её кто-то несёт. Она сделала очень много усилий, прежде чем, смогла открыть глаза. А когда открыла, её сердце замерло. Она увидела его. Не успела она и промолвить слово, как вновь потеряла сознания. Дампиршу принесли в дом Калленов, там Карлайл обработал рану девушки. Но как говорится, беда не приходит одна. Тем же вечером, к Калленам в страхе приходит старая знакомая Джаспера, Шарлотта. Девушка рассказывает, что по дороге на них кто-то напал. Каллены озадачены, тем более, что совсем недавно к ним в Форкс перебрался клан Ребит. Но его предводительница сейчас лежит раненая, без сознания, а остальные участники клана находятся рядом с ней. Только вот за переживаниями о своей главе, Ребиты решают убить того, кто покалечил дампиршу. Джаспер, Элис и Шарлотта решают отправится на поиски этой незнакомки, что разлучила друзей Хейла. Во время их отсутствия, Серафина приходит в себя и как не странно, её первый вопрос был о том, парне, что она видела. И объект вопроса появляется тут как тут. Джейкоб понимает, что между Серафиной и Сетом произошло запечатление. Это конечно радует парня, но не очень. Так как период для запечатлений маленько не тот. Тем временем подопечные Ребит с Эдвардом и Карлайлом отправляются в больницу. Каллен старший понимает, что вампирам нужно питаться, но людей убивать нельзя. Поэтому он отдаёт им кровь для переливания. В скором времени Джас и Элис возвращаются и рассказывают о том, что они выяснили, следя за той девушкой. Каллены в замешательстве, они многого не понимают. Но знают точно, что грядёт битва, исход, которой неизвестен никому...